FP事務所 ライフ パートナーオフィス|一般社団法人オーケストライフは神奈川県横浜市内のくらし、住まいの問題をまるごと解決します。

メンバー紹介

FP事務所 ライフ パートナーオフィス

FP事務所 ライフ パートナーオフィス

・未成年者の金銭教育を通じた自立応援
・生活者の金銭面での不安解消
・言いっぱなし・やりっぱなしではなく、実行援助の実施
・世の中は「知っていて得する」ことはほとんどないが、「知らずに損している」ことは山ほどある
・「そんなこと知っている」と言うのはたやすいが、実行しなければ役に立たない
・「わかったつもり」は、あくまで「つもり」
・信頼されるライフパートナーでありたい
当事務所の強み
  • Check
  • お客様満足、最優先
  • Check
  • お客様の都合、最優先
  • Check
  • お客様の日常充実
  • Check
  • お客様サイドの目線優先
  • Check
  • 安心の提供

事務所紹介

事業所名 FP事務所 ライフ パートナーオフィス
所在地 横浜市戸塚区川上町542-48
電話番号 045-821-6907
FAX番号 045-821-6912
ホームページURL http://fp-life-partner.com/
業務内容 保険相談、家計改善相談、住宅取得相談、証券資産運用(株式・債券・投資信託・RIET等)相談、不動産投資相談、ライフプラン作成・実行援助
業務方針 【お客様目線でニーズにマッチしたアドバイス】
近年、銀行・保険・証券といった金融機関や不動産会社などにおいても各業種の業務に関連した「お金の相談」に関わる情報提供されるようになりました。しかし、その提供される情報は「買っていただくための情報」が主体にならざるを得ません。売り手の情報は必ずしも金融商品の購入者にとっての最適な情報とは限りません。むしろ、高い手数料、あるいは不要は保障など意図せずに購入者の希望とミスマッチングしかねない懸念もあります。

「お客様目線」とは、売るための提案ではなく、特定の金融機関とは一線を引いて中立・公正な立場を堅持しながら、購入者のご希望やご意向を最大限に実現するための助言の実行。
そのための相談業務と実行支援を主要業務といています。

【分かりやすく、実行可能な講師業】
他方、お金の基礎知識を身につけて生活を充実・発展・防衛する必要があるにもかかわらず。お金の基礎知識は、幼少時代の家庭のしつけと、紆余曲折しながら社会に出てからの体験がお金の基礎知識になっています。現状の中では、学校教育および社会教育の中でお金の基礎知識を学習する機会は全くと言ってよいほど受けていないのが現状です。そのため、中立・公正な学習機会の提供を目的とした小学校・中学校・高等学校・専門学校・大学における「出前授業」を実施。また、独身世代、子育て世代、中年世代、高齢世代など各世代向けの「ライフプラン講座」の実施。その他、時々のお金の話題に関連した「進学資金講座」や「仮想通貨解説講座」、「キャッシュレス決済解説講座」などなどの講師業務を主要業務としています。
LTRメンバー
ファイナンシャルプランナー
石村 衛
所属団体等 NPO法人 日本FP協会 CFP会員
東京都金融広報委員会 金融広報アドバイザー
NPO法人 日本IFA協会 理事
専門性や社員の保有資格 ファイナンシャルプランニング1級技能士
CFP®
社会貢献活動 某少年院にて出院準備講座 2016年より毎月2回、各90分、継続中
テーマ 「お金と生活」
延べ約400名の少年が講座受講

お客様の声・事例

◆講座
キャッシュレス決済の基本
仮想通貨の仕組みと注意点
進学資金と奨学金・教育ローン
老後2,000万円不足問題の真実
安心の相続講座
家計見直し講座
はいり過ぎに注意!各種ホケン
資産運用の基礎講座
ワンルームマンション投資講座
アパート経営の注意点とその魅力
公的年金の仕組みと年金不足の対処法
ライフプランの実現
人生100年のマネープラン
出前授業・講座は、年間100本以上(2018年度)実施

◆出前授業
お金の貸し借りワーク(小学校1年生〜)
買い物名人ゲーム(小学校1年生〜)
お小遣い帳ゲーム(小学校2年生〜対象)
お金のおごる・おごられるワーク(小学校3年生〜)
お店屋さんごっこゲーム(小学校4年生〜)
模擬商店経営学習(中学校1年生〜金銭トラブル回避クイズ(中学校1年生〜)
金銭管理ゲーム(高校生以上)
契約の基本講座(高校生以上)
働くお金の基礎知識講座(高校生以上)
金融リテラシー講座(専門学校・大学)
その他

◆著書
お金って何だろう?〜子供に伝えたい大切なこと(PHP研究所)
定年後も安心!40〜50代から始める資産運用(ぱる出版)
その他、雑誌ダイヤモンドザイ、雑誌プレジデントファミリー、ヤフーニュース記事執筆

◆出演(TV等)
フジテレビ系「笑っていいとも」
フジテレビ系「特ダネ!」
某保険会社「テレビCM」

会社のしつらえ・雰囲気

事務所は、自宅兼用ながら独立した専用スペースにて面談を実施しています。
事務所での面談を原則としますが、ご希望があればご指定の場所での出張も可能です。
講座は、全国どこでも出張可能です。

口コミ情報

「たのしかった」(小学生)
「お金の使い方がわかった」(小学生)
「わかりやすかった」(中学生)
「必要なのか?欲しいのか?不要なのか?考えたここがなかったので新鮮だった!」大学生
「お金を貯める意味が分かった」(専門学校生)
「人生ゲームみたいで楽しかった」(高校生)
「中立な立場の話が聞けて良かった」(社会人)
「クレジットカードの使い方とその注意点を初めて知った」(大学生)
「安易な契約は怖いと思った」(大学生)
「生活設計と金銭管理の重要性を意識した」(社会人)
「わかったつもりは、実はわかっていなかったと反省した」(社会人)
「子供の金銭脅威は必要だと強く思った」(小学生保護者)
「お金の準備の大切さに目が覚めました」(受験生保護者)
「誰に相談すればよいのか戸惑っていた」(来所相談者)
「中立的な相談ができて良かった」(来所相談者)
その他、数千枚の感想が寄せられました。
ありがとうございます。

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